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Von Bärenwandlern großgezogen hat Paul sich immer fehl am Platze gefühlt. Als Mensch ist es ihm nicht gestattet, eine Rolle in der Gemeinschaft von Gestaltwandlern zu übernehmen, auch wenn er sein gesamtes Leben bei ihnen verbracht hat. Noch dazu ist sein Job im Bear Mountain-Park in Gefahr, also beschließt er, das einzige Zuhause, das er je gekannt hat, zu verlassen um die eine Sache zu suchen, die in seinem Leben fehlt.
Die Betas Brynn und Tomas haben jahrelang auf ihren menschlichen Gefährten gewartet. Als sie einen verwaisten Säugling auf ihrer Türschwelle vorfanden, wussten sie, dass der Junge zu ihrem Gefährten heranwachsen würde. Ihren Beschützerinstinkt ignorierend ließen sie das Tal und den Jungen hinter sic
